今日可转债申购提示圆通转债与寒锐转债覆盖

今日可转债申购提示：圆通转债与寒锐转债

圆通转债与寒锐转债今日(11月20日)上发行，申购代码分别为“370618”、“733233”，债项评级分别为AA-、AA+。本月以来，转债发行重新加快，含上述2只转债在内，本月发行的转债已达到10只，而9月、10月份均只发行了1只转债。

圆通转债(110046)基本信息

圆通转债今日正式开启申购。债券简称为圆通转债，申购简称为圆通发债，申购代码为733233。原股东配售认购代码为704233，原股东配售认购简称为圆通配债。

公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务，市场占有率居行业前列。目前，公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心64个，加盟商3，281家，快递服务络覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖。

公司主营包裹快递业务，形成了包括同城当天件、区域当天件、跨省时效件和航空次晨达、航空次日下午达和到付、代收货款、签单返还等多种增值服务产品。公司的服务涵盖仓储、配送及特种运输等一系列的专业速递服务，并为客户量身制定速递方案，提供个性化、一站式的服务。

按照11月15日收盘价计算，圆通转债对应平价为101.01元。同等平价附近的17桐昆EB、江银转债转股溢价率分别为5.31%、3.16%，结合圆通转债正股基本面和新券上市估值情况，我们预计圆通转债上市首日的转股溢价率区间为【3%，5%】，当前价格对应相对估值为104~106元。绝对估值下，理论价格为105~106元。

发行状况

债券代码

110046

债券简称

圆通转债

申购代码

733233

申购简称

圆通发债

原股东配售认购代码

704233

原股东配售认购简称

圆通配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

1.2890

正股代码

600233

正股简称

圆通速递

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

36.50

申购日期

周二

申购上限(万元)

100

发行对象

本次可转债的发行对象为：(1)向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日(2018年11月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)下发行：持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上及下申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用下对机构投资者配售和上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足36.50亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由牵头主承销商和联席主承销商包销。牵头主承销商和联席主承销商根据上下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为10.95亿元。

债券转换信息

正股价(元)

-

正股市净率

3.08

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

10.89

转股价值

-

溢价率

-%

回售触发价

7.62

强赎触发价

14.16

转股开始日

2019年05月27日

转股结束日

2024年11月19日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

36.50

债券年度

2018

债券期限(年)

6

信用级别

AA+

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

申购状况

申购日期

周二

中签号公布日期

周四

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

多功能转运及仓储一体化建设项目

314532.24

230000.00

2

转运中心自动化升级项目

221929.26

100000

.00

群众反复投诉。 这名人士称 3

航空运能提升项目

58393.30

35000.00

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