行业月数据显示基本面逐渐好转权衡

LED行业2月数据显示基本面逐渐好转

【建材】台湾LED大厂如晶元、亿光、东贝、璨圆、艾迪森等将于本周陆续公布2月营业收入。据悉，随着面板背光源和LED照明需求的明显增加，台LED大厂2月营收普遍上扬10%至20%，并有望从2月起逐月走高到第三季。　　　　晶元光电2月订单量比1月增加二成，实际营收可望超过2011年12月;亿光2月营收好于1月份，且今年将会呈现逐季上扬趋势;璨圆光电整体接单优于原先预期，稼动率从之前的50%到60%逐步回升到九成，2012年靠前季度业绩有望超过2011年第四季度;艾迪森则表示2月营收可望超过2亿元新台币，且2012年的模块成批比重会从2011年的25%增加到35%至40%。　　　　相比于在一月份的营收成绩单中，仅有东贝和璨圆两家营收上扬的情况，二月份LED台厂的营收则呈现全面回升，百花齐放的良好势头，并带动LED磊晶厂产能利用率回升。但由于2011年供过于求，导致价格回不去，因此只有不断追求成本下降和提升效率的厂商，才能在靠前季挤出获利。　　　　据LED业者透露，目前，LED产业订单以由过去一个月的短单，转变为至少一季的长单，主要集中在电视、平板计算机和智能型的背光源，而LED照明应该会从第二季开始出现明显复苏，同时LED厂3月营收的增长幅度也将超过2月份。　　　　我们的观点：　　　　1、信号显示回暖持续加强。续蓝宝石价格止跌回稳，产能利用率逐渐提升，订单能见度拉长，2月份台湾主要LED厂商营收验证相关内容，2月份台湾地区主要LED厂商营收环比大幅正向增长。我们认为背光依旧是此轮快速回升的较大贡献者，其次是政策刺激的照明应用，主要是商业照明、建筑照明、工厂照明，道路照明及日本市场的民用照明及欧美的户外照明快速增长，尤其是国内LED路灯及相关终端照明灯具的补贴标案刺激全球大厂神经，加速中国大陆布局。

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