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龙头再展王者雄风。公司作为国内物联网龙头,成功完成对 云管端 业务的全面布局。目前公司的信息识别和电子支付业务在国内处于绝对领先地位;移动通信运营和高速公路信息化业务位居国内前茅。电子支付业务近年来发展迅猛,201 年已跃居全球第五大POS 机供应商。随着行业的全面启动,公司信息辨认业务也开始提速。在信息辨认和电子支付两翼推动下,公司正开始新一轮腾飞。

国产二维码的 国家队 。公司于2010 年研制出二维码的中国 芯 拥有完全自主知识产权的全球首颗二维码解码芯片。公司是汉信码的标准制定者、汉信码解码芯片的战略合作者和产业化的核心合作方,作为核心合作方参与了全国税务系统票证二维码标准制定。在国家二维码的产业化推行中,公司作为国产二维码的国家队,将是最大受益者。

二维码市场空间巨大。近场支付以手机作为支付终端,给消费者和商户带来双赢的购物新体验。互联网巨头们看到其巨大发展前景而竞相入场跑马圈地,国内近场支付市场启动在即。二维码支付的普及将引发巨大的识读装备需求,公司作为龙头将充分享受行业的高景气。

二维码营销潜力巨大。二维码营销能够积累更多消费者的个人数据,使精准营销成为可能。公司参股 5.96%的上海翼码是全国最大的二维码营销服务商,其于201 年7 月推出旺财二维码营销平台。仅一年多,平台的签约商户已到达11000 家,累计的营销活动总数超过 7800 个。公司与支付宝、微信、京东等均有良好的合作关系(1700 个线上分发渠道),又有丰富的线下资源,合作商户网点40000 余家,发展潜力巨大。

食品溯源体系产品进入收获期。12五期间,食品溯源体系建设将在所有百万级人口城市全面铺开。公司的产品渗透到 从田园到餐桌 的各个环节。在第三批试点城市项目集中采购中,公司分别在溯源电子秤、批发自助交易终端和城市平台软件 个领域取得定单。随着食品溯源体系建设的全面铺开,公司该项业务有望大幅增长。

投资建议:考虑到房地产对业绩的增厚,我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.55 元、0.80 元和1.15 元。公司传统业务业绩贡献将继续稳定,而电子支付和二维码业务的启动将让其重新踏入高速增长的轨道,我们给予公司15年50 倍PE,首次给予 买入-A 评级,6 个月目标价位40 元。

风险提示:二维码业务发展不达预期;Mpos 推行不达预期。

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